Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG: Eckert & Ziegler und IBt legen Aktivitäten im Bereich der

ECKERT & ZIEGLER Strahlen- und Medizintechnik AG / Absichtserklärung

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Berlin/ Seneffe, 18.02.2008 - Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700) mit
Sitz in Berlin, Deutschland und IBt SA. mit Sitz in Seneffe, Belgien (IBt)
haben heute eine Absichtserklärung über Zusammenlegung und Konsolidierung
ihrer jeweiligen Geschäftstätigkeiten im Strahlen-therapiesektor
unterzeichnet.

Ziel: Weil sich beide Firmen gut in ihren Strukturen ergänzen, entsteht
durch die Zusammenle-gung ein starker europäischer Marktführer auf dem
Gebiet der Implantate zur Behandlung von Prostatakrebs. Die neue Gruppe
verfügt über eine unangefochtene Marktpräsenz in Frankreich, den
Niederlanden, Deutschland, Belgien, Großbritannien und Irland und weist
schnell wach-sende Umsätze in Ländern Zentral- und Südeuropas auf. Es
entsteht so ein starker europäi-schen Anbieter von medizinischer
Strahlentechnik, der in der Lage ist, seine Entwicklungs-, Produktions- und
Marketingkosten über eine große Basis zu verteilen.

Umsetzung: Zum Zwecke der Zusammenführung der jeweiligen Aktivitäten wird
Eckert & Zieg-ler seine 100%ige Tochtergesellschaft Eckert & Ziegler BEBIG
GmbH zusammen mit ihren Niederlassungen in Italien und Spanien sowie den
Vertriebsbüros in Frankreich und Indien im Rahmen einer Kapitalerhöhung in
IBt einbringen. Die BEBIG wird schuldenfrei übertragen.

Die Anteile der BEBIG werden für die Transaktion mit dem 5,5fachen des
EBITDA plus dem Wert des Nettoumlaufvermögens bewertet. Vorbehaltlich der
gegenwärtig stattfindenden Prü-fung und Bestätigung durch die
Prüfgesellschaft wird erwartet, dass der Wert des EBITDA für die
Implantatsparte von Eckert & Ziegler ca. 3,9 Mio. beträgt.

Finanzierung: Der durch IBt zu zahlende Preis wird ca. 21,5 Mio. Euro für
die Vermögenswer-te und zusätzliche 1,95 Mio. Euro für das
Nettoumlaufvermögen (Bestände und Forderungen) betragen. IBt s.a. wird das
Geschäft aus folgenden Mitteln finanzieren:
(1) Anleihe von den IBt-Altaktionären und 
(2) Ausgabe von neuen IBt-Aktien an Eckert & Ziegler unter Nutzung des
Genehmigten Kapitals zum Preis von 3,47 EUR pro Aktie.

Sonstige Vereinbarungen

1.  IBt wird für die Dauer von 12 Monaten die Option gewährt, auch die
restlichen Aktivitä-ten von Eckert & Ziegler AG auf dem Gebiet der
Strahlentherapie (vor allem Tumorbe-strahlungsgeräte) zu erwerben. Als
Preis für die Vermögenswerte wurde das Sechsfa-che des erzielten EBITDA
vereinbart, mindestens aber 5 Mio. EUR. Zur Orientierung:  Eckert & Ziegler
erzielte mit diesen Produkten 2007 profitabel einen Umsatz von ca. 12 Mio.
EUR.

2.  Beide Parteien werden prüfen, inwieweit Eckert & Ziegler die zwei in
Seneffe installier-ten und derzeit stillgelegten Zyklotrone erwerben und
als Basis für eine neue Produkti-onsstätte für Radiopharmaka nutzen kann.
Der Standort würde das bestehende Netz der Eckert & Ziegler AG ergänzen und
ihre Position als zweitgrößter europäischer An-bieter von PET-Isotopen
stärken.
Die Zyklotrone wurden von IBt im Zuge der Einstellung der
Geschäftstätigkeit in den USA bereits vollständig abgeschrieben. (Resultate
QIII, 2007)

3.  In separaten Vereinbarungen haben sich die Gründer von IBt bereit
erklärt, Eckert & Ziegler eine Option auf die Übertragung von speziellen
Hauptversammlungsstimmrechte zu gewähren, den sogenannten Beneficiary
Shares. Dieser Transfer bedarf der Zustim-mung der Aktionäre von IBt. Diese
Option würde bei Ausübung ein pflichtmäßiges Ü-bernahmegebot von Eckert &
Ziegler nach sich ziehen.

Ausblick: Die neue Gruppe mit Sitz in Seneffe wird Produktionsstandorte in
Seneffe und Berlin besitzen. Für 2008 erwartet die Gruppen einen Umsatz von
ca. 20 Mio. Euro, bei Ausübung der Option zum Kauf restlichen
Therapiegeschäftes von Eckert & Ziegler durch IBt ca. 30 Mio. Für 2009 wird
eine EBITDA-Marge von >30% erwartet.
Die Parteien befinden sich in der Tiefenprüfung und erwarten einen
Vertragsabschluss inner-halb der nächsten zehn Tage.


 
IBt, International Brachytherapy s.a., entwickelt, produziert und verkauft
weltweit die komplette Produktpalette an Implantaten für die
Brachytherapie. Die Brachytherapie ist ein medizinisches
Behandlungsverfahren, bei dem Implantate, die Radioisotope enthalten,
direkt im Tumorgewebe plaziert werden. Die lokale Bestrahlung durch die
Implantate führt zur Zerstörung der Krebszellen. Das Hauptanwendungsgebiet
der Brachytherapie ist die Behandlung von Prostatakrebs.

     
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG mit Sitz in Berlin, ist
ein weltweit tätiger Spezialist für isotopentechnische Anwendungen. Sie ist
Holding zahlreicher spezialisierter Unternehmen, die Radioisotope
verarbeiten und Geräte und Komponenten der Medizintechnik und
Radiopharmazie herstellen, entwickeln und vertreiben.


Kontakte: 
+32-64- 520 811    François Blondel and Serge Lamisse,   Administrateurs
Délégués
www.ibt.be
+49-30 941084-139 Thomas Scheuch,  Investor Relations
www.ezag.de



18.02.2008  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     ECKERT & ZIEGLER Strahlen- und Medizintechnik AG
              Robert-Rössle-Str. 10
              13125 Berlin
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)30 941 084-0
Fax:          +49 (0)30 941 084-112
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Internet:     www.ezag.de
ISIN:         DE0005659700
WKN:          565970
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart;
              Freiverkehr in Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf
 
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