Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot
06.04.2011 / 18:26
Berlin, 06.04.2011. Der Vorstand der Eckert & Ziegler Strahlen- und
Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700) hat heute beschlossen, sein Angebot
für die Übernahme der Theragenics Corporation (NYSE: TGX) nicht zu erhöhen
oder weiterzuverfolgen, da sich der Verwaltungsrat von Theragenics
weiterhin sämtlichen Verhandlungen verweigert, und andererseits in den
letzten Wochen nicht erkennbar wurde, dass der erhebliche zusätzliche
Aufwand für eine feindliche Übernahme durch den risikoadjustierten Wert des
Übernahmeobjektes gerechtfertigt wäre. Eckert & Ziegler zieht daher sein
Angebot zur Übernahme von Theragenics zurück.
Am 17. März 2011 hatte Eckert & Ziegler ein unverbindliches Barangebot zum
Kauf sämtlicher Aktien von Theragenics zum Preis von USD 2,20 pro Aktie
bekanntgegeben. Die Offerte sollte entweder direkt oder über das Eckert &
Ziegler Tochterunternehmen IBt Bebig umgesetzt werden. Das Angebot hatte
ein Gesamtvolumen von rund USD 74 Millionen und entsprach einer Prämie von
38,4% auf den Börsenschlusskurs von Theragenics am 16. März 2011. Ferner
lag der Angebotspreis 15,8% über dem 52-Wochen-Hoch der Theragenics Aktien.
Bedauerlicherweise hat der Verwaltungsrat von Theragenics Eckert & Ziegler
mit Schreiben vom 25. März 2011 erneut mitgeteilt, dass es aus dessen Sicht
für Theragenics nicht empfehlenswert sei, 'zu diesem Zeitpunkt' einen
Verkauf des Unternehmens zu betreiben. Dem Schreiben zufolge würde das
Angebot von Eckert & Ziegler das Unternehmen und die Geschäftsaussichten
von Theragenics 'deutlich' unterbewerten. Das Schreiben erteilte außerdem
'weiteren Diskussionen' eine Absage, obwohl in den letzten zweieinhalb
Jahren weder die angebotenen 2,20 USD pro Aktie erreicht, noch signifikante
Wertentwicklungen zu verzeichnen waren.
Nach amerikanischem Recht, und insbesondere im Fall von Theragenics, hat
der Verwaltungsrat eines Übernahmekandidaten gegenüber dem potenziellen
Käufer eine sehr starke rechtliche Position. Kommt es zu keiner gütlichen
Einigung, erhöhen sich die Kosten und Zeiten einer Übernahme erheblich, so
dass diese nur gerechtfertigt ist, wenn der risikoadjustierte Wert des
Übernahmekandidaten erheblich über dem Ausgangsangebot liegt. Da im Falle
von Theragenics ein Nachweis darüber nicht erbracht werden konnte, sieht
Eckert & Ziegler davon ab, das Angebot zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu
erhöhen oder weiter zu verfolgen. Eckert & Ziegler ist jedoch nach wie vor
davon überzeugt, dass die vorgeschlagene Akquisition den Aktionären von
Theragenics im Vergleich zur aktuellen Strategie einen höheren Wert bieten
würde und damit zugleich die Aussicht bestünde, den Kunden noch bessere
Produkte und Dienstleistungen zu offerieren.
'Wir glauben weiterhin, dass unser Barangebot von 2,20 USD pro Aktie ein
faires Angebot für die Aktionäre von Theragenics darstellt. Wir bedauern,
dass der Verwaltungsrat von Theragenics es ablehnt, in konstruktive
Verhandlungen mit uns einzutreten und damit die Möglichkeit einer Erhöhung
des Angebots ausschlägt. Die Ablehnung gegenüber jeglichem Gespräch über
die Umsetzung unseres Angebots zwingt uns somit gegenwärtig dazu, dieses
zurückzuziehen', erklärte Dr. Andreas Eckert, Vorstandsvorsitzender der
Eckert & Ziegler AG und Vorsitzender des Verwaltungsrates von IBt Bebig.
'Wir glauben, dass Verwaltungsrat und Management von Theragenics weiterhin
im eigenen Interesse und nicht im besten Interesse aller Aktionäre der
Theragenics handeln. Unserer Ansicht nach wäre eine Transaktion zwischen
Eckert & Ziegler und Theragenics sowohl für die Aktionäre als auch für
Mitarbeiter und Kunden von Theragenics vorteilhaft. Wir behalten uns das
Recht vor, zu gegebener Zeit ein neues Übernahmeangebot vorzulegen. Wir
glauben, dass ein Zusammengehen beider Unternehmen eine gute Gelegenheit
bietet, die permanente Brachytherapie, als minimalinvasive, effektive und
wirtschaftliche Behandlungsoption weiter voranzutreiben', erklärte Dr.
Edgar Löffler, Geschäftsführender Direktor von IBt Bebig.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
06.04.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG
Robert-Rössle-Str.10
13125 Berlin
Deutschland
Telefon: 49 30 941084-138
Fax: 49 30 941084-112
E-Mail: karolin.riehle@ezag.de
Internet: www.ezag.de
ISIN: DE0005659700
WKN: 565970
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
118755 06.04.2011